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L'unité de biscuits de Campbell attire l'attention de Kraft Heinz

Campbell Soup a commencé le processus de vente d'un certain nombre de ses marques, y compris son activité de biscuits et de craquelins Arnott, alors qu'elle cherche à rembourser la dette laissée par son acquisition de Snyder's Lance plus tôt cette année, des personnes familiarisées avec le sujet. dites à CNBC.

fonds d’activistes Third Point, qui affirmait au départ que le seul résultat justifiable de la révision était une vente à un acheteur stratégique. Third Point a depuis déclaré qu'il accepterait également d'autres mouvements pour Campbell, y compris une rupture.

Campbell a envoyé des documents pour inciter la vente de son entreprise de biscuits australienne Arnott et les collations cuites au four Kelsen qui pourraient rapporter 2,5 à 3 milliards de dollars d'acheteurs. Le fabricant de biscuits et de craquelins est le plus important d’Australie et a donc attiré l’attention d’un certain nombre de sociétés du secteur alimentaire qui envisagent une expansion mondiale alors que les épiceries américaines contestées continuent d’exercer leur pression.

Les entreprises alimentaires – parmi lesquelles Mondelez, propriétaire d’Oréo, Kraft Heinz et Ferrero, propriétaire de Nutella – figurent parmi les pionniers de l’entreprise, ont indiqué ces personnes.

Les collations sont devenues de plus en plus importantes pour les entreprises du secteur alimentaire, à mesure que de plus en plus de personnes mangent sur le pouce et que les ventes de denrées de base, comme les céréales, ont ralenti. Aux États-Unis, cependant, il existe peu de marques pouvant acheter des aiguilles pour les entreprises générant des milliards de dollars de ventes annuelles.

Arnott's donne aux acheteurs une chance d'acheter une grande entreprise sur un marché établi. Néanmoins, l’Australie étant relativement isolée, un acheteur ayant une empreinte mondiale existante pourrait également être limité, ce qui pourrait également limiter leur capacité à étendre la marque sur d’autres marchés internationaux tels que la Chine, affirment des spécialistes du secteur.

Campbell s'attend à signer des accords de non-divulgation pour son activité internationale de grignotines dans les prochaines semaines, puis commencera à envoyer des documents confidentiels, ont déclaré les responsables. Cela lancera un processus de vente formel. Bien que de tels processus prennent des semaines, il est toujours possible pour une partie très intéressée de l'accélérer en plaçant une offre particulièrement serrée, ont déclaré certaines personnes.

Une question à prendre en compte dans le processus de vente concerne les problèmes antitrust potentiels dus au contrôle d’Arnott sur le marché australien des biscuits. Campbell est sous la pression de l'investisseur activiste Dan Loeb et de son fonds de couverture, Third Point, qui l'a réprimandé pour ses mauvaises performances. Il est donc peu probable qu'il veuille prendre beaucoup de risques que les autorités antitrust puissent s'opposer à un accord.

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